每經(jīng)記者 董天意 每經(jīng)編輯 孫磊

近期，有關(guān)“新能源車(chē)保費(fèi)大幅上漲”的話題再度成為熱搜，但相比于半年前的一片“漲聲”，有新能源車(chē)主發(fā)出了不同的聲音。

“本來(lái)以為我的車(chē)險(xiǎn)費(fèi)用今年也會(huì)漲價(jià)，但沒(méi)想到價(jià)格還降低了不少?！币晃槐葋喌?002594)元Pro的車(chē)主在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，他在上個(gè)月剛剛辦理了續(xù)保，在險(xiǎn)種和保額都沒(méi)有變化的前提下，費(fèi)用較去年下降了1200多元。

相比之下，劉明（化名）的情況則有所不同。同為新能源車(chē)主的劉明告訴記者，他的小鵬P7在去年一整年都沒(méi)有出過(guò)險(xiǎn)，但今年續(xù)保時(shí)的價(jià)格卻“莫名”增加了1600元，保險(xiǎn)客服人員對(duì)此的解釋是，“今年特斯拉、小鵬、蔚來(lái)的用戶都是這樣”。

上述情況并非個(gè)案。記者發(fā)現(xiàn)，隨著新能源汽車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)產(chǎn)品于2021年末正式上線以來(lái)，部分新能源車(chē)主的車(chē)險(xiǎn)費(fèi)用出現(xiàn)波動(dòng)，甚至某車(chē)型的保費(fèi)在幾天內(nèi)上漲80%以上，引得車(chē)主紛紛調(diào)侃其為“押注式投保體驗(yàn)”。

但即便如此，囿于新能源車(chē)型更高的賠付率、更高的售后成本，以及廠商對(duì)維修配件渠道的高度集中，新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)仍略顯“雞肋”。尤其是車(chē)險(xiǎn)改革，新能源車(chē)險(xiǎn)從燃油車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)獨(dú)立劃分出來(lái)后，其需要獨(dú)立承擔(dān)賠付金額，行業(yè)整體也因此面臨著較大的承保虧損壓力。

但部分車(chē)企卻對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出濃厚的興趣。不僅理想汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、特斯拉、蔚來(lái)等新造車(chē)企業(yè)相繼布局車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，傳統(tǒng)車(chē)企中，包括廣汽集團(tuán)(601238)、上汽集團(tuán)(600104)、比亞迪和吉利控股等也早已涉入保險(xiǎn)業(yè)。車(chē)企接連入局，將為新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)怎樣的變化？車(chē)主投保費(fèi)用未來(lái)是漲是跌？這些問(wèn)題正在成為國(guó)內(nèi)近千萬(wàn)新能源車(chē)主關(guān)注的焦點(diǎn)。

車(chē)價(jià)25萬(wàn)成保費(fèi)浮動(dòng)分水嶺

事實(shí)上，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)于2021年12月出臺(tái)的《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬條款（試行）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)條款），以及中國(guó)精算師協(xié)會(huì)同步發(fā)布的《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表（試行）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)基準(zhǔn)保費(fèi)表），才是新能源汽車(chē)保費(fèi)浮動(dòng)的主要原因。

在此之前，新能源車(chē)型并無(wú)專(zhuān)屬車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，只能與傳統(tǒng)燃油車(chē)型使用同樣的車(chē)險(xiǎn)條款，其中對(duì)于新能源車(chē)型“三電”系統(tǒng)，以及特殊使用場(chǎng)景并無(wú)保障，而條款中將“三電”系統(tǒng)明確納入車(chē)損險(xiǎn)的保障范圍。同時(shí)，備受社會(huì)關(guān)注的車(chē)輛自燃風(fēng)險(xiǎn)也得到充分保障。有觀點(diǎn)認(rèn)為，車(chē)險(xiǎn)保障項(xiàng)的增多勢(shì)必會(huì)在保費(fèi)價(jià)格上有所體現(xiàn)。

但需要注意的是，并非全部新能源車(chē)型的保費(fèi)都呈上漲趨勢(shì)。據(jù)基準(zhǔn)保費(fèi)表，從純風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率上看，對(duì)于售價(jià)25萬(wàn)元以下的車(chē)型，在純風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率上只降不漲；25萬(wàn)元以上的新能源車(chē)型呈階梯式上調(diào)，但原則上不超過(guò)3%。從險(xiǎn)種來(lái)看，車(chē)損險(xiǎn)60.2%降費(fèi)，21%不變，18.8%上漲；三者險(xiǎn)25%降費(fèi)，62%不變，13%上漲。有業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，將有50%左右的新能源車(chē)保費(fèi)出現(xiàn)降價(jià)，30%左右持平，20%上漲。

在此基礎(chǔ)上，車(chē)主的用車(chē)習(xí)慣也將影響車(chē)險(xiǎn)投保價(jià)格。平安車(chē)險(xiǎn)相關(guān)工作人員通過(guò)微信告訴記者：“今年各保險(xiǎn)公司對(duì)電動(dòng)車(chē)的投保要求比較嚴(yán)。車(chē)主過(guò)往出險(xiǎn)次數(shù)，處理違章的次數(shù)，是否出現(xiàn)過(guò)超速違章，甚至被保人的性別都對(duì)車(chē)險(xiǎn)價(jià)格有影響?！?/p>

北京某經(jīng)銷(xiāo)商車(chē)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人也通過(guò)微信向記者表示，以往車(chē)輛的出險(xiǎn)記錄只影響下一年的續(xù)保價(jià)格?！暗F(xiàn)在出險(xiǎn)次數(shù)影響未來(lái)三年保費(fèi)，很多保費(fèi)上漲的車(chē)主都不清楚這點(diǎn)。”該負(fù)責(zé)人說(shuō)。

另一方面，汽車(chē)行業(yè)分析師、江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車(chē)技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔在接受記者微信采訪時(shí)表示，條款出臺(tái)后，將新能源車(chē)險(xiǎn)從傳統(tǒng)燃油車(chē)險(xiǎn)中獨(dú)立劃分出來(lái)，也是部分新能源車(chē)型保費(fèi)上漲的原因之一?！按饲叭加蛙?chē)的大基數(shù)保費(fèi)可以覆蓋掉新能源車(chē)占比不高的賠付金額。獨(dú)立劃分后，新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)需獨(dú)立承擔(dān)賠付金額，所以只能通過(guò)提高保費(fèi)來(lái)維持自身相對(duì)較高的賠付總額?！睆埾璞硎尽?/p>

特斯拉被列“高?！避?chē)型

值得一提的是，記者采訪過(guò)程中，有多位保險(xiǎn)公司工作人員向記者表示，部分新造車(chē)企業(yè)車(chē)型的保費(fèi)會(huì)有明顯上浮，甚至有拒保的可能。

“今年10輛特斯拉，有9輛的保費(fèi)都比去年高，小鵬、蔚來(lái)也是這樣?！蹦程窖?601099)車(chē)險(xiǎn)工作人員通過(guò)微信告訴記者，特斯拉屬于今年車(chē)險(xiǎn)投保中的“高?！避?chē)型，如果車(chē)主去年出險(xiǎn)次數(shù)超過(guò)兩次，或日常駕駛習(xí)慣不佳，部分保險(xiǎn)公司會(huì)直接拒保。

事實(shí)上，特斯拉、小鵬、蔚來(lái)等新造車(chē)企業(yè)的車(chē)型的確是新能源車(chē)保費(fèi)上漲的“重點(diǎn)照顧”對(duì)象。條款出臺(tái)后，特斯拉方面曾表示，其車(chē)輛保費(fèi)全國(guó)平均上漲幅度在10%左右。高性能版車(chē)型保費(fèi)平均漲幅在20%以?xún)?nèi)。小鵬汽車(chē)也曾公開(kāi)回應(yīng)保費(fèi)上漲問(wèn)題，稱(chēng)其全線車(chē)型保費(fèi)平均漲幅為2.9%至18.2%不等。

對(duì)此，科波拉汽車(chē)咨詢(xún)服務(wù)（青島）有限公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官王浩在接受記者采訪時(shí)表示，特斯拉等新造車(chē)企業(yè)車(chē)型保費(fèi)上浮更高的原因，主要有以下三點(diǎn)：一是新造車(chē)企業(yè)車(chē)型的零整比更高；二是新造車(chē)企業(yè)產(chǎn)品的保有量整體較少；三是新造車(chē)企業(yè)對(duì)維修和配件供應(yīng)渠道的“壟斷”行為。

“這些因素導(dǎo)致保險(xiǎn)公司對(duì)于新能源保險(xiǎn)維修成本預(yù)期不樂(lè)觀，所以保險(xiǎn)公司只能把預(yù)期成本加入到保費(fèi)中，所以上調(diào)費(fèi)用。”王浩表示。

王浩告訴記者，新能源車(chē)中的三電系統(tǒng)成本約占其整車(chē)價(jià)格的70%~75%，且后期維修的成本更高。以特斯拉Model 3的電池總成為例，其單獨(dú)采購(gòu)成本約在18萬(wàn)元。另外，一些新造車(chē)企業(yè)車(chē)型也采用了全鋁車(chē)身等結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致其配件成本確實(shí)較高，這也使車(chē)險(xiǎn)費(fèi)用需要相應(yīng)提高。

數(shù)據(jù)分析公司W(wǎng)e Predict通過(guò)2016年至2021年間的1900萬(wàn)輛汽車(chē)的服務(wù)與維修數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，電動(dòng)車(chē)的維修成本是燃油車(chē)型的2.3倍。而電動(dòng)車(chē)維修成本過(guò)高的原因在于其新穎性，維修人員不僅需要專(zhuān)業(yè)知識(shí)并獲得認(rèn)證，其每小時(shí)的勞動(dòng)力成本也高出1.3倍，維修時(shí)間也比傳統(tǒng)燃油車(chē)型要高出1.5倍。

另一方面，造車(chē)新勢(shì)力品牌對(duì)維修和配件供應(yīng)渠道的“壟斷”行為也推高了車(chē)輛后期維修成本。王浩表示，特斯拉、小鵬、蔚來(lái)、理想等品牌，目前紛紛在主要城市建立直營(yíng)維修中心，且配件直接由品牌方獨(dú)家供應(yīng)，這樣造成的結(jié)果是上述品牌車(chē)型的維修渠道幾乎是唯一的，配件價(jià)格也是廠商方面的“一言堂”，導(dǎo)致保險(xiǎn)事故車(chē)的維修成本較高。

此外，王浩認(rèn)為，保險(xiǎn)的原理是大數(shù)法則，同一品牌車(chē)型的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)是接近的，但投?；鶖?shù)相對(duì)越大，對(duì)于保險(xiǎn)公司而言賠付風(fēng)險(xiǎn)就相對(duì)較小，所以造車(chē)新勢(shì)力較低的市場(chǎng)保有量也是其保費(fèi)增長(zhǎng)的原因之一。

“能夠決定真正合理的保險(xiǎn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，還是維修市場(chǎng)的收費(fèi)水平。維修的收費(fèi)，主要由配件成本、工時(shí)收費(fèi)組成，這兩項(xiàng)的定價(jià)權(quán)由主機(jī)廠和市場(chǎng)當(dāng)中能夠提供的服務(wù)渠道數(shù)量共同作用來(lái)確定?！蓖鹾普f(shuō)。

車(chē)企加速布局意欲何為？

雖然部分新能源車(chē)型的保費(fèi)有所上調(diào)，但在大部分保險(xiǎn)公司眼中，新能源車(chē)專(zhuān)屬車(chē)險(xiǎn)目前仍是“賠本生意”。

中國(guó)銀保信數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2020年上半年，新能源汽車(chē)整體出險(xiǎn)頻率比非新能源汽車(chē)高3.6%，家用新能源汽車(chē)的出險(xiǎn)率更是比非新能源車(chē)高9.3%。據(jù)申萬(wàn)宏源(000166)報(bào)告數(shù)據(jù)，目前新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付率平均接近85%，行業(yè)整體仍面臨著較大的承保虧損壓力。

在此背景下，部分車(chē)企卻對(duì)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)展現(xiàn)出積極態(tài)度。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，理想汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、特斯拉、蔚來(lái)等新造車(chē)企業(yè)均已布局車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)車(chē)企中，包括廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、比亞迪和吉利控股等也早已涉入保險(xiǎn)業(yè)。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，車(chē)企相繼布局保險(xiǎn)業(yè)，除了看好新能源車(chē)險(xiǎn)巨大的市場(chǎng)潛力以外，更因?yàn)檐?chē)險(xiǎn)是汽車(chē)企業(yè)直接鏈接C端用戶的入口，既能打通車(chē)主用車(chē)生命全周期，也培養(yǎng)了新的業(yè)務(wù)模式和增長(zhǎng)空間。

“車(chē)企通過(guò)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，既可以作為宣傳賣(mài)點(diǎn)提升品牌形象，也可通過(guò)提前收取保費(fèi)的形式建立資金池，加大流動(dòng)資金注入量，以提高生產(chǎn)規(guī)模?！睆埾璞硎荆略燔?chē)企業(yè)還可依托其智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，加速“UBI車(chē)險(xiǎn)”在國(guó)內(nèi)的推廣，從而實(shí)現(xiàn)盈利。

UBI車(chē)險(xiǎn)可理解為一種基于駕駛行為的保險(xiǎn)，通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)等科技和移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)，將駕駛者的駕駛行為習(xí)慣、駕駛技術(shù)、用車(chē)頻次及程度、車(chē)輛信息和周?chē)h(huán)境等數(shù)據(jù)綜合起來(lái)，對(duì)車(chē)險(xiǎn)進(jìn)行差異化定價(jià)。2021年10月，特斯拉就在美國(guó)推出“實(shí)時(shí)駕駛行為（UBI）”車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，特斯拉CEO馬斯克對(duì)此表示：“保險(xiǎn)將成為特斯拉的主要產(chǎn)品，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值將占整車(chē)業(yè)務(wù)價(jià)值的30%至40%?！?/p>

但需要注意的是，目前特斯拉、蔚來(lái)等車(chē)企在國(guó)內(nèi)成立的僅是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，在“有照無(wú)牌”的階段，其業(yè)務(wù)僅限于提供保險(xiǎn)中介服務(wù)，與保險(xiǎn)公司仍存在本質(zhì)上的區(qū)別。全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)合會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)在接受記者采訪時(shí)表示，目前車(chē)企入局保險(xiǎn)業(yè)更多是為了與保險(xiǎn)公司合作推廣數(shù)據(jù)化精細(xì)車(chē)險(xiǎn)品種，以增強(qiáng)服務(wù)。

對(duì)于車(chē)企進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)對(duì)新能源車(chē)型的保費(fèi)將產(chǎn)生何種影響，王浩認(rèn)為：“從特斯拉及其他造車(chē)新勢(shì)力的逐漸走向‘F2C’的商業(yè)模式設(shè)計(jì)來(lái)看，未來(lái)主機(jī)廠對(duì)用戶控制力的增強(qiáng)和維修服務(wù)渠道的直營(yíng)或高度壟斷，保險(xiǎn)維修成本及其傳導(dǎo)的收入定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，將使保險(xiǎn)公司更加被動(dòng)，短期內(nèi)新能源保險(xiǎn)費(fèi)用會(huì)維持在較高水平?！?/p>

關(guān)鍵詞： 保險(xiǎn)公司