深途（shentucar）原創(chuàng)

作者 | 黎明

編輯 | 魏佳

自認(rèn)為“黑白兩道通吃”的劉軍，從業(yè)這么多年，第一次遭遇了交易對(duì)手的坐地起價(jià)。

供貨方是朋友介紹認(rèn)識(shí)的，之前沒(méi)打過(guò)交道。7月底，雙方談好的拿貨價(jià)格是200塊，總價(jià)400萬(wàn)，分三批交貨。但是交完第一批貨，第二天劉軍來(lái)拿第二批貨時(shí)，對(duì)方告訴他，漲價(jià)了——單價(jià)從200塊直接漲到300塊，愛(ài)買不買。

這是一批汽車芯片，由外資芯片巨頭意法半導(dǎo)體生產(chǎn)。放在往年，這是一個(gè)毫不起眼的汽車零部件，但是現(xiàn)在，它成了倒?fàn)攤兊臒岢礃?biāo)的，黑市中的成交價(jià)格，已經(jīng)比正常價(jià)高出上百倍。

遭遇坐地起價(jià)的不只有劉軍。

6月中旬，香港發(fā)生一起“芯片大劫案”，一物流公司在運(yùn)輸途中，價(jià)值約500萬(wàn)港元的14箱芯片被劫。圈子里盛傳著一個(gè)段子：這起案件中，搶芯的人其實(shí)是買家。“這批芯片本來(lái)談好了價(jià)格，但賣家臨時(shí)坐地起價(jià)，買家非常生氣，于是找人把貨搶過(guò)來(lái)了。”

黑吃黑的段子真假難辨，但著實(shí)反映出汽車芯片行業(yè)的緊張氣氛。

汽車芯片太短缺了。

2021年，美國(guó)和日本的多個(gè)芯片廠，先后遭遇極寒天氣、地震、火災(zāi)，全球芯片生產(chǎn)的核心地區(qū)中國(guó)臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，一直籠罩在缺水、停電、疫情等各種狀況之中，馬來(lái)西亞等重要的全球芯片代工基地，因?yàn)橐咔闆_擊而封鎖停產(chǎn)。另一方面，全球的電動(dòng)汽車行業(yè)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，對(duì)汽車芯片的需求與日俱增。

芯片荒貫穿了整個(gè)2021年。供需錯(cuò)配之下，芯片短缺成了制約汽車廠商發(fā)展的絆腳石，這背后同時(shí)滋生了一個(gè)奇貨可居的地下市場(chǎng)。

劉軍供職于一家頭部的合資車企，負(fù)責(zé)采購(gòu)，2021年最讓他頭疼的事情，就是要通過(guò)各種渠道搜尋芯片，包括黑市。芯片短缺已經(jīng)困擾了整個(gè)行業(yè)大半年，很多車企經(jīng)常會(huì)被迫休假一兩周。

“現(xiàn)在的情形下，就是拼采購(gòu)的本事。誰(shuí)家采購(gòu)強(qiáng)，誰(shuí)就有芯片用。拿不到芯片，就造不出車。” 劉軍對(duì)深途說(shuō)。

深途接觸的多位業(yè)內(nèi)人士均表示，此前有關(guān)理想汽車從黑市高價(jià)收購(gòu)芯片的消息屬實(shí)，只不過(guò)并非外界傳聞的超出正常價(jià)格800倍。另外，包括BBA在內(nèi)的很多傳統(tǒng)車企，也都在黑市高價(jià)“掃貨”。

在劉軍從黑市“掃”到一批芯片現(xiàn)貨的8月，蔚來(lái)汽車因?yàn)樾酒土悴考倘笔艿綘窟B——交付量從7931臺(tái)跌至5880臺(tái)，剛剛過(guò)去的9月，理想汽車也受到?jīng)_擊——交付量從9433臺(tái)跌至7094臺(tái)。業(yè)內(nèi)一片嘩然。而此前豐田、通用等車企已經(jīng)因?yàn)槿毙就．a(chǎn)，越來(lái)越多的車企降低銷售預(yù)期。

“在近幾十年的芯片行業(yè)歷史上，幾乎從來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)汽車廠因?yàn)樾酒必浂．a(chǎn)的，2021年汽車行業(yè)的缺芯潮，應(yīng)該是歷史上第一次。”行業(yè)資深人士鄒得欣告訴深途。

隱秘而瘋狂的芯片戰(zhàn)爭(zhēng)，已經(jīng)在汽車行業(yè)打響。

黑天鵝、囤貨者、大發(fā)橫財(cái)?shù)娜?/strong>

能夠賺大錢的信號(hào)，一開(kāi)始是從國(guó)外傳進(jìn)來(lái)的。

去年10月，日本朝日化學(xué)微電子的AKM晶圓工廠發(fā)生火災(zāi)。這本來(lái)只是一次普通的火災(zāi)事件，工廠主要為汽車廠商提供高端車載音箱設(shè)備。但接下來(lái)幾個(gè)月發(fā)生的事情，讓這次火災(zāi)成了全球缺芯的導(dǎo)火索。

11月，意法半導(dǎo)體在法國(guó)的三座晶圓廠發(fā)生工人罷工事件；12月，汽車芯片大廠瑞薩、恩智浦、意法半導(dǎo)體紛紛發(fā)布漲價(jià)函；緊接著，大眾集團(tuán)宣布，因缺芯部分產(chǎn)線短暫停產(chǎn)。

消息傳到國(guó)內(nèi)，嗅覺(jué)敏銳的經(jīng)銷商聞風(fēng)而動(dòng)——囤貨開(kāi)始了。

深途接觸的多位業(yè)內(nèi)人士表示，從今年初開(kāi)始，有越來(lái)越多的玩家加入炒賣芯片的隊(duì)伍，他們慣用的手法是：先綜合各類訊息預(yù)判接下來(lái)芯片的價(jià)格走勢(shì)，然后選定一兩款就開(kāi)始囤貨，等到價(jià)格漲到高位，再出貨套現(xiàn)。

這個(gè)游戲的“魅力”在于，需求在短期內(nèi)非常強(qiáng)勁，且不斷增長(zhǎng)，但供給是非常穩(wěn)定的——芯片廠的投產(chǎn)建設(shè)至少要好幾年，擴(kuò)產(chǎn)周期也很長(zhǎng)，短期內(nèi)不會(huì)有太大變化。這意味著，誰(shuí)能掌控貨源，誰(shuí)就有議價(jià)權(quán)。

另外，單顆汽車芯片的價(jià)格不高，有些只賣幾美分，這意味著價(jià)格上漲空間非常大。據(jù)劉軍所知，正常售價(jià)十幾塊錢的汽車芯片，在今年被炒到大幾千元以上，漲幅超過(guò)200倍的案例很多。

今年以來(lái)，各大芯片原廠陸續(xù)多次上調(diào)售價(jià)，導(dǎo)致汽車芯片的價(jià)格一路走高，另外，經(jīng)銷商的囤積炒賣加速了價(jià)格上漲。

經(jīng)銷商加大囤貨力度的現(xiàn)象，體現(xiàn)在了意法半導(dǎo)體的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中。數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)銷商對(duì)意法半導(dǎo)體的營(yíng)收貢獻(xiàn)比例，從2020年底的26%，上升至2021年6月底的36%。

囤貨跟供需關(guān)系密切相關(guān)。芯片市場(chǎng)的行情，受消息影響非常大，只要出現(xiàn)芯片廠停工、汽車廠缺芯停產(chǎn)、疫情再次爆發(fā)的消息，芯片價(jià)格就會(huì)快速上漲。跟炒股一樣，這是一個(gè)非常情緒化的市場(chǎng)。

而2021年芯片行業(yè)接二連三的黑天鵝事件，在不停加劇芯片短缺，也在助長(zhǎng)炒作情緒，讓囤貨惜售愈演愈烈。

一位芯片經(jīng)銷商人士對(duì)深途透露，今年三四月份以來(lái)，來(lái)詢價(jià)的人明顯多了起來(lái)，而且不同時(shí)期的市場(chǎng)熱度都不一樣，“哪款芯片短缺嚴(yán)重，過(guò)來(lái)詢價(jià)的人就會(huì)增多，但是可能過(guò)段時(shí)間產(chǎn)能跟上，這款芯片就會(huì)被冷落，市場(chǎng)開(kāi)始炒其他的貨。”

囤貨和炒作的熱點(diǎn)，取決于汽車廠的缺貨情況。劉軍在采購(gòu)中發(fā)現(xiàn)，平時(shí)缺貨缺的最嚴(yán)重的貨，沒(méi)有規(guī)律可循，不太可預(yù)測(cè)，任何一款芯片只要生產(chǎn)場(chǎng)地出了問(wèn)題，它就會(huì)缺?！皟r(jià)格漲幅的話，基本上10倍起步，上不封頂?！?/p>

上述經(jīng)銷商人士說(shuō)，如果特定時(shí)段詢價(jià)的人明顯變多，他就會(huì)放慢出貨節(jié)奏，“維持住這個(gè)價(jià)格，慢慢漲價(jià)，一點(diǎn)點(diǎn)賣，價(jià)格越高越劃算?！?/p>

另外，如果某款芯片的交貨周期開(kāi)始拉長(zhǎng)，那就有漲價(jià)炒作的空間。

Third Bridge高臨咨詢IME產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人表示，在2019年到2020年年初，車載MCU的正常交期差不多在20-26周左右，現(xiàn)在基本上要在52周以上，最長(zhǎng)的可能會(huì)達(dá)到78周?！艾F(xiàn)在供應(yīng)商方面大部分表示是沒(méi)有庫(kù)存的，生產(chǎn)出來(lái)后就直接拉走，幾乎沒(méi)有任何增加的庫(kù)存?！?/p>

每次有這種消息被線人傳出來(lái)，經(jīng)銷商們就開(kāi)始有針對(duì)性地囤貨。這是一個(gè)信息不對(duì)稱的市場(chǎng)。奇貨可居，形容的就是這種情形。

芯片超人創(chuàng)始人花姐感觸最深的一點(diǎn)，是大家的膽量和胃口今年明顯變大了。她對(duì)深途說(shuō)：“市面上一些稀缺的流通貨被人炒上天了，大家發(fā)現(xiàn)價(jià)格報(bào)10倍、20倍、30倍都有人肯買單，因?yàn)槠嚨母郊又诞吘垢?，幾十萬(wàn)的車，芯片多個(gè)三五百塊都不是什么事兒。大家一點(diǎn)點(diǎn)去試探上限，膽子越來(lái)越大，到后來(lái)就變成人有多大膽，地有多大產(chǎn)?！?/p>

以今年黑市熱炒的博世ESP芯片為例，這款芯片的正常供貨價(jià)不超過(guò)20元/只，受馬來(lái)西亞疫情影響，7月價(jià)格漲到200多元，8月初漲到1500元，9月漲到4000元，價(jià)格翻了200多倍。10月下旬，深途在汽車芯片的現(xiàn)貨市場(chǎng)詢價(jià)，有經(jīng)銷商要價(jià)3500元不含稅，期貨1800元，等明年。

交易方式一般是面交，一手交錢一手交貨，而交易的地點(diǎn)大多會(huì)選在深圳或廣州。深圳華強(qiáng)北是全世界電子元器件的一個(gè)集散地，這里聚集了全中國(guó)大部分芯片代理商和經(jīng)銷商，以及抱著財(cái)富自由夢(mèng)而來(lái)的掘金者。

一夜暴富的故事在市場(chǎng)上流傳。

深圳一家芯片設(shè)計(jì)公司的員工對(duì)深途說(shuō)，芯片缺貨、供應(yīng)鏈囤貨影響很大，今年靠賣芯片賺了上千萬(wàn)的大有人在。“100倍是什么的概念，1萬(wàn)可以變成100萬(wàn)，隨隨便便一箱貨都有十幾萬(wàn)，你可以算算。”

高收益也對(duì)應(yīng)著高風(fēng)險(xiǎn)。今年9月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)三家汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)開(kāi)出250萬(wàn)元的罰單，理由是他們哄抬炒作汽車芯片價(jià)格，加劇了供需失衡。

“最賺錢的方式，都寫在刑法里”本是一句調(diào)侃，不過(guò)，在超高回報(bào)的誘惑下，總會(huì)有人選擇鋌而走險(xiǎn)。

被逼急的汽車廠商，親自下場(chǎng)搶貨

汽車芯片的買家，今年一直不缺。

汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈由三大部分組成：上游的汽車電子元器件廠（Tier2二級(jí)供應(yīng)商），中游的汽車電子生產(chǎn)和制造商（Tier1一級(jí)供應(yīng)商，如博世和大陸），下游的整車廠（如特斯拉和大眾汽車）。

通常情況下，整車廠的采購(gòu)對(duì)象是博世這樣的Tier 1，Tier 1再向芯片廠、晶圓廠等上游進(jìn)行采購(gòu)，車企不會(huì)直接采購(gòu)芯片。Tier 1與芯片廠商之間，簽訂的是長(zhǎng)期合同，芯片廠收到訂單后才會(huì)生產(chǎn)，生產(chǎn)周期一般都在12周以上。Tier 1購(gòu)買的相當(dāng)于是期貨，價(jià)格很少會(huì)波動(dòng)。

但是在全球芯片緊缺的背景下，這一規(guī)則被打破了。

劉軍告訴深途，今年，他不得不代表公司去現(xiàn)貨市場(chǎng)采購(gòu)汽車芯片，這在過(guò)去根本不屬于他的職責(zé)范圍。他先幫博世找貨，找到貨源之后，再讓博世去下單。因?yàn)檎噺S即便繞過(guò)博世找到了芯片，也還是得回到博世這里做系統(tǒng)集成，無(wú)法直接裝機(jī)。

這本來(lái)是博世這類Tier 1供應(yīng)商的分內(nèi)之事。但站在博世的立場(chǎng)，要不要去想辦法搜尋芯片，有限的芯片庫(kù)存供應(yīng)給誰(shuí)，則是個(gè)屁股決定腦袋的事情。“芯片缺不缺，他們（博世）并不是很關(guān)心，有芯片就交貨，沒(méi)有芯片就不交貨，他們才不關(guān)心汽車廠是不是會(huì)停產(chǎn)?！?/p>

整車廠過(guò)去并沒(méi)有直接采購(gòu)芯片的經(jīng)驗(yàn)，如何找到高質(zhì)量的渠道是個(gè)問(wèn)題。這讓劉軍很痛苦，“大家都在痛苦的適應(yīng)當(dāng)中”。

一開(kāi)始還是四處通過(guò)熟人朋友打聽(tīng)，找有熟人背書(shū)的靠譜渠道，然后就會(huì)去找一些陌生渠道，慢慢去黑市上高價(jià)買。劉軍從今年年初一直買到了七八月份。“總體來(lái)說(shuō)，正常渠道的供應(yīng)量能基本維持在百分之六七十的水平，剩下的40%或者30%你就需要去高價(jià)買?！?/p>

這樣的買家不在少數(shù)。業(yè)內(nèi)人士告訴深途，今年大大小小的車廠，很多都去現(xiàn)貨市場(chǎng)掃過(guò)貨，只不過(guò)每批貨的成交價(jià)不同。

要搞清楚這些貨是從哪里來(lái)的，難度很大。本來(lái)每顆芯片出廠后，每盤料上面是帶有原廠核驗(yàn)碼的，類似二維碼一樣的東西，掃一下就可以追蹤到出場(chǎng)日期、工廠、客戶等信息。同時(shí)，核驗(yàn)碼被掃描后原廠可得到對(duì)應(yīng)的信息，但是目前市場(chǎng)上的料，絕大多數(shù)的核驗(yàn)碼都被處理過(guò)了。“這些代理商和經(jīng)銷商從哪里得到的料，其實(shí)是一個(gè)問(wèn)號(hào)?！盩hird Bridge高臨咨詢IME產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人總結(jié)到。

這背后的利益關(guān)系和操作手法很復(fù)雜。劉軍告訴深途，一些芯片廠商的工作人員會(huì)跟貿(mào)易商勾結(jié)，甚至某些整車廠內(nèi)部員工也會(huì)跟貿(mào)易商串通，他們把貨倒出來(lái)高價(jià)買，然后各方分成。

經(jīng)驗(yàn)不夠豐富的采購(gòu)，可能在市場(chǎng)上買到假貨。這由此又催生了一個(gè)新的生意——芯片檢驗(yàn)?；ń愀嬖V深途，芯片超人從2017年就開(kāi)始做質(zhì)檢服務(wù)，今年一直在作為中間人幫交易雙方驗(yàn)貨。

對(duì)于采購(gòu)而言，更棘手的是，即便是高價(jià)，有些型號(hào)的貨也不是隨時(shí)都能買得到。劉軍對(duì)深途說(shuō)，從現(xiàn)貨市場(chǎng)買來(lái)的芯片，本質(zhì)上是用高價(jià)從別人那里搶來(lái)的。因?yàn)槠囆酒话愣际翘崆昂脦讉€(gè)月訂貨，流入市場(chǎng)的現(xiàn)貨是別人的訂單。

“我們的貨有時(shí)候也會(huì)被人搶。比如某批貨，昨天還正常供應(yīng)，今天突然告訴你說(shuō)沒(méi)貨了，那大概率就是被人搶走了?！彼f(shuō)。

期貨市場(chǎng)庫(kù)存告急，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格被炒上天。對(duì)于芯片廠和代理商而言，自然會(huì)選擇優(yōu)先把貨賣給出價(jià)更高的客戶。這個(gè)時(shí)候就算提前簽訂了供貨合同也不一定管用。

“供貨方給你出一份文件，說(shuō)由于疫情影響導(dǎo)致不能交付，這屬于不可抗力，他就可以光明正大地違約了?！眲④娬f(shuō)。

整車廠都親自下場(chǎng)掃貨，讓賣方的心態(tài)越發(fā)膨脹，坐地起價(jià)的經(jīng)銷商越來(lái)越多。在華強(qiáng)北，甚至?xí)霈F(xiàn)某幾款極度緊缺的芯片，被少數(shù)幾個(gè)大的經(jīng)銷商聯(lián)合控盤，然后一起漲價(jià)的情況。

花姐告訴深途，價(jià)格聯(lián)盟在一定時(shí)間段內(nèi)是可以形成的?！澳闳ベI貨的時(shí)候會(huì)發(fā)現(xiàn)，其實(shí)每個(gè)人手里都有貨，但不會(huì)某一家全部賣給你，你可能要找四五家才能買齊?！敝灰杂闪魍ǖ呢洓](méi)有那么多，價(jià)格就能夠維持住。

劉軍最討厭那些臨陣變卦、不講武德的交易對(duì)手。今年7月底被坐地起價(jià)時(shí)，他果斷終止了合作，第二批和第三批貨放棄了。

“肯定不能被對(duì)方牽著鼻子走，這就是一個(gè)心理博弈，他賭你肯定會(huì)買才會(huì)坐地起價(jià)，你要擊潰他這種幻想。有第一次就會(huì)有第二次，一定要零容忍?！眲④妼?duì)深途總結(jié)，每一分鐘市場(chǎng)都可能發(fā)生變化，“要有一顆大心臟?！?/p>

誰(shuí)卡住了汽車芯片的咽喉？

一頭是高度旺盛的需求，一頭是極度稀缺、不確定的供給，供需錯(cuò)配，這是今年全球汽車行業(yè)缺芯的根本原因。經(jīng)銷商囤貨炒作，只是供需失衡的外化而已。

鄒得欣曾在大疆無(wú)人機(jī)、中興通訊擔(dān)任高管，分管采購(gòu)等相關(guān)工作，他對(duì)深途說(shuō)，任何行業(yè)出現(xiàn)供需失衡的時(shí)候，都會(huì)存在一個(gè)炒作存貨的窗口期，芯片行業(yè)的囤貨炒貨產(chǎn)業(yè)鏈本來(lái)就存在，只不過(guò)汽車行業(yè)今年如此瘋狂地去掃貨，在歷史上是很少見(jiàn)的。

芯片是一個(gè)周期性行業(yè)，有的年份過(guò)剩，有的年份緊缺。2019年，芯片行業(yè)處于下降期，具有代表性的是中國(guó)的汽車銷量在那一年是下滑的。再加上2020年全球新冠疫情爆發(fā)，芯片工廠都在忙著降產(chǎn)能。

疫情期間，手機(jī)、平板、各種無(wú)線設(shè)備的需求增加，新能源汽車產(chǎn)業(yè)也爆發(fā)，導(dǎo)致對(duì)芯片的需求量大增?！耙粋€(gè)下行周期，突然被拉成了上行周期?！编u得欣分析。

而在供給側(cè)，市場(chǎng)已經(jīng)定型，短期內(nèi)并不會(huì)出現(xiàn)更多的芯片廠，也不會(huì)產(chǎn)生更多的芯片供給。

過(guò)去幾十年，在摩爾定律的推動(dòng)下，芯片研發(fā)和生產(chǎn)的技術(shù)不斷精進(jìn)，芯片的價(jià)格也不斷降低，市場(chǎng)的玩家慢慢減少，最后只剩下幾個(gè)跨國(guó)巨頭憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)活了下來(lái)，并壟斷了一些細(xì)分市場(chǎng)。這在行業(yè)外圍筑起了一道高墻，新玩家難以進(jìn)入。

汽車半導(dǎo)體按種類可分為功能芯片MCU、功率半導(dǎo)體、傳感器及其他。這個(gè)鏈條上的主要玩家，基本都是歐美日韓等國(guó)的巨頭，英飛凌、恩智浦、瑞薩、意法半導(dǎo)體、德州儀器、博世等等。

業(yè)內(nèi)流傳著這樣一個(gè)數(shù)據(jù)：英飛凌壟斷了中國(guó)四大造車新勢(shì)力（蔚來(lái)、小鵬、理想、威馬）的IGBT供應(yīng)，市占率超過(guò)60%。博世占據(jù)了中國(guó)汽車ESP（電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)）系統(tǒng)超過(guò)一半的市場(chǎng)份額。

一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)深途表達(dá)了這樣一個(gè)觀點(diǎn)：雖然現(xiàn)在電動(dòng)汽車打著智能的旗號(hào)，說(shuō)要顛覆傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，整車廠的話語(yǔ)權(quán)在增強(qiáng)，但從目前的實(shí)際情況來(lái)看，仍然不可能繞過(guò)這些大型供應(yīng)商。

從芯片的生產(chǎn)流程來(lái)看，主要有設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、封測(cè)三個(gè)主要環(huán)節(jié)。中國(guó)臺(tái)灣的臺(tái)積電，是全球最大的晶圓代工廠，占全球汽車芯片代工市場(chǎng)的30%。它的客戶就包括瑞薩、恩智浦和意法半導(dǎo)體等。

馬來(lái)西亞是全球最大的車規(guī)級(jí)芯片封裝國(guó)，上文提到的半導(dǎo)體巨頭，基本都在馬來(lái)西亞建有工廠。

這一輪汽車缺芯潮中，最短缺的是MCU。

MCU并不是指某一款具體的芯片，它是微控制單元的縮寫，又名單片機(jī)，為不同的應(yīng)用場(chǎng)合做不同控制功能。從汽車的車窗、雨刷、座椅，到引擎控制、自動(dòng)駕駛等，都需要MCU芯片。一輛汽車可能會(huì)安裝上百顆MCU芯片。

去年12月的南北大眾短暫停產(chǎn)，以及今年3月的通用汽車相關(guān)芯片斷供，都是卡在了MCU芯片上。

由于半導(dǎo)體行業(yè)是全球分工，環(huán)環(huán)相扣，生產(chǎn)代工集中在少數(shù)幾家大廠，所以供應(yīng)鏈的不確定性極大。

今年8月，馬來(lái)西亞疫情擴(kuò)散，導(dǎo)致意法半導(dǎo)體的封測(cè)工廠被關(guān)閉，網(wǎng)傳博世中國(guó)副總裁徐大全在朋友圈發(fā)文，配圖：樓、6層，跳還是不跳？帶上領(lǐng)導(dǎo)還是不帶？隨后博世的ESP短缺，在黑市的價(jià)格被炒上天。

博世ESP的短缺，是汽車這種大型機(jī)械電子產(chǎn)品缺芯的一個(gè)縮影。ESP是汽車主動(dòng)安全系統(tǒng)的一部分，主要起到防側(cè)滑的作用。在中國(guó)市場(chǎng)，一般10萬(wàn)元以上的車型都會(huì)配備ESP。

這是跟普通電子產(chǎn)品不一樣的地方，汽車芯片直接關(guān)系到人身安全，不像手機(jī)那樣追求高制程和小體積，“但對(duì)穩(wěn)定性、可靠性要求很高，車企短期不敢貿(mào)然用其他供應(yīng)商的產(chǎn)品替代，這也是加劇缺芯的原因之一?！编u得欣對(duì)深途分析。

車企打響交付保衛(wèi)戰(zhàn)

一顆小小的芯片，將汽車廠置于尷尬的處境?！翱赡芫褪且?yàn)槟骋豢钪毁u幾美分的芯片沒(méi)貨，導(dǎo)致這一批車都成了半成品?！眲④娬f(shuō)。

缺芯一開(kāi)始影響的還只是銷量大的傳統(tǒng)車企，今年8月開(kāi)始，中國(guó)的幾家造車新勢(shì)力也受到波及。

最早受影響的是蔚來(lái)，蔚來(lái)8月新車僅交付了5880臺(tái)，官方給出的理由是受到南京和馬來(lái)疫情的雙重夾擊，馬來(lái)疫情影響的正是博世ESP的供應(yīng)。此前蔚來(lái)已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月銷量穩(wěn)定在7000臺(tái)上下，并沖擊萬(wàn)臺(tái)。

8月，小鵬也受影響了，當(dāng)月交付7214臺(tái)，較7月減少了800多臺(tái)，小鵬方面稱是受G3車型新老換代以及供應(yīng)鏈芯片短缺的雙重影響。

理想在8月沒(méi)受到影響，交付量沖到了9433臺(tái)，拿下新勢(shì)力冠軍。當(dāng)所有人都等著理想9月交付量一舉過(guò)萬(wàn)時(shí)，理想突然在9月20日發(fā)了個(gè)公告，稱受到馬來(lái)疫情影響，毫米波雷達(dá)供應(yīng)商所采用的專用芯片嚴(yán)重減產(chǎn)，下調(diào)交付預(yù)期，最后只交付了7094臺(tái)，在三勢(shì)力中墊底。

在芯片短缺成為一種常態(tài)時(shí)，任何一家車企，隨時(shí)都可能遭遇供應(yīng)鏈的毒打。這種感覺(jué)很難受。因?yàn)楝F(xiàn)在訂單不缺，用戶的認(rèn)可不缺，市場(chǎng)蒸蒸日上，無(wú)奈車就是交付不了。

與傳統(tǒng)燃油車相比，智能汽車在很多方面都增加了芯片用量，新勢(shì)力車企也愿意使用更多新技術(shù)，這增加了賣點(diǎn)，但也增加了風(fēng)險(xiǎn)。

“我們用芯片的話，會(huì)盡量避免用那種太偏門的，因?yàn)閯e人用的少，產(chǎn)量和庫(kù)存也少，而且你很難找到替代供應(yīng)商，這種風(fēng)險(xiǎn)特別高。但是使用什么芯片，決定權(quán)往往在研發(fā)和設(shè)計(jì)部門手里，研發(fā)跟采購(gòu)的緊密配合，才是終極的解決方案?！眲④娬f(shuō)。

9月理想的交付量被重創(chuàng)，是卡在了毫米波雷達(dá)芯片上。業(yè)內(nèi)人士透露，2021款理想ONE標(biāo)配了5顆博世第五代毫米波雷達(dá)，芯片由馬來(lái)西亞意法半導(dǎo)體工廠代工生產(chǎn)。蔚來(lái)用的其實(shí)也是博世的毫米波雷達(dá)，只不過(guò)是第四代產(chǎn)品，于是意外躲過(guò)了9月的短缺，交付量直接過(guò)萬(wàn)了。不過(guò)這一信息未得到蔚來(lái)官方證實(shí)。

直到現(xiàn)在，缺芯的陰霾依然沒(méi)有散去，誰(shuí)也不知道下一個(gè)芯片斷供的會(huì)是誰(shuí)。為了保障交付，車企們使出了渾身解數(shù)。

蔚來(lái)把展廳里的車都開(kāi)出去賣了，理想則想出了奇招——先交付只安裝了三顆毫米波雷達(dá)的半成品（缺少的兩顆雷達(dá)在大燈兩側(cè)的下方位置），用戶可以從10月開(kāi)始，先把車開(kāi)走，等到12月到明年春節(jié)前再進(jìn)行補(bǔ)裝。車的配置打了折扣，作為補(bǔ)償，理想承諾送全車終身質(zhì)保和10000積分。

這種減配交付的思路其實(shí)很常見(jiàn)。今年5月的時(shí)候，為盡量縮短消費(fèi)者的等待時(shí)間，現(xiàn)代、起亞等車企推出了減配的簡(jiǎn)化版車型，去掉智能停車輔助、電動(dòng)滑門等功能和配置，以減少芯片使用量。小鵬在9月底推出了只帶有一顆毫米波雷達(dá)的P7車型670G，以及無(wú)毫米波雷達(dá)的P7車型480G。

對(duì)于全球所有車企而言，今年的缺芯潮都是一次嚴(yán)酷考驗(yàn)。過(guò)去習(xí)慣了玩精益生產(chǎn)和零庫(kù)存的汽車廠商們，開(kāi)始將庫(kù)存提高到前所未有的高度。

有芯片供應(yīng)商反映，以前去拜訪主機(jī)廠，要見(jiàn)一下采購(gòu)經(jīng)理級(jí)別或者總監(jiān)級(jí)別的人，也很難見(jiàn)到，“現(xiàn)在主機(jī)廠的采購(gòu)VP、老總都親自出馬了，都主動(dòng)過(guò)來(lái)拜訪了，1-2個(gè)月就來(lái)一次。”

主機(jī)廠現(xiàn)在明白了，如果想在未來(lái)徹底解決芯片短缺的問(wèn)題，就需要自己去掌控整個(gè)芯片的渠道，跟原廠建立起好的聯(lián)系，而不是通過(guò)Tier 1、經(jīng)銷商，中間隔的層數(shù)太多，信息到主機(jī)廠這里都已經(jīng)失真了。

另外值得主機(jī)廠反思的是，在一些核心元器件的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)上，可能需要在更早的階段就介入。

“將來(lái)整個(gè)汽車?yán)锩娴募軜?gòu)會(huì)更偏向于中央集成方向，這意味著很多芯片的定義應(yīng)用是需要車廠跟芯片廠商直接溝通的，由它們來(lái)定義這個(gè)平臺(tái)，包括軟件設(shè)計(jì)以及一些具體的應(yīng)用，都需要更緊密的溝通。所以將來(lái)主機(jī)廠肯定會(huì)跟芯片廠商合作得更緊密?！盩hird Bridge高臨咨詢IME產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人表示。

好消息是，隨著疫情得到控制，芯片廠加大了產(chǎn)能，供應(yīng)鏈得到修復(fù)，汽車芯片短缺的狀況正在緩解。比如馬來(lái)西亞已經(jīng)取消全國(guó)封鎖，一些被關(guān)閉的芯片工廠陸續(xù)復(fù)工，半導(dǎo)體行業(yè)正在復(fù)蘇。

一位參與了汽車芯片高價(jià)買賣的人士告訴深途，10月開(kāi)始，現(xiàn)貨市場(chǎng)能拿到的貨就明顯多了起來(lái)，“現(xiàn)在基本所有的型號(hào)我這都能搞到，關(guān)鍵是價(jià)格。”

專注半導(dǎo)體行業(yè)投資的國(guó)唐資本合伙人韓迪認(rèn)為，今年以來(lái)全球芯片的整體產(chǎn)能，一直都在很激進(jìn)地?cái)U(kuò)張，現(xiàn)在主要是封裝產(chǎn)能還比較緊張，流片環(huán)節(jié)得到了緩解，歐洲產(chǎn)能一旦恢復(fù)，之前被囤積爆炒的芯片價(jià)格會(huì)斷崖勢(shì)式下跌。

“斷供導(dǎo)致過(guò)度采購(gòu)，才出現(xiàn)恐慌性高價(jià)，但國(guó)際疫情會(huì)群體免疫，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能也在成倍提升。高價(jià)是因?yàn)槌霈F(xiàn)了時(shí)間差，就像情人節(jié)的玫瑰一樣，不可能天天情人節(jié)。”他對(duì)深途說(shuō)。

接下來(lái)，汽車芯片瘋狂囤積炒賣的現(xiàn)象或許會(huì)告一段落，但汽車芯片的故事還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有講完。缺芯依然存在，囤貨尚在進(jìn)行，交付保衛(wèi)戰(zhàn)還未見(jiàn)到勝利的曙光。

對(duì)于整體的汽車工業(yè)而言，這種震蕩帶來(lái)的短期陣痛，是全球一體化的必由之路。大自然厭惡真空，歷史永遠(yuǎn)沿著阻力最低的方向滑行。在每一次震蕩之后，系統(tǒng)將變得更加健壯。

*題圖及文中配圖來(lái)源于Unsplash。應(yīng)受訪者要求，劉軍為化名。