重點關注

1、恩捷股份（002812）：董事長和副董事長因相關事項被公安機關指定居所監(jiān)視居住

【資料圖】

恩捷股份公告，董事長Paul Xiaoming Lee和副董事長李曉華因相關事項被公安機關指定居所監(jiān)視居住，相關事項尚待進一步調查。目前公司生產經營正常，各項工作有序開展。

2、11連板天鵝股份（603029）：不存在應披露而未披露的重大信息

天鵝股份發(fā)布異動公告，公司股票于2022年11月21日復牌后繼續(xù)漲停，經公司自查，并向控股股東及實際控制人核實，不存在應披露而未披露的重大信息。經公司自查，公司與山東省供銷社控制下的企業(yè)近年來發(fā)生的業(yè)務往來均為房屋租賃或房屋承租業(yè)務，占公司營業(yè)收入或營業(yè)成本的比例較小。同時，公司沒有因為近期熱點概念增加與山東省供銷社或其控制下企業(yè)業(yè)務往來的計劃。

3、4連板魯商發(fā)展（600223）：公司重大資產出售事項尚處于籌劃階段

魯商發(fā)展發(fā)布異動公告，公司重大資產出售事項尚處于籌劃階段，尚存在不確定性。具體交易標的資產范圍、交易價格等要素均未最終確定，交易雙方尚未簽署相關協(xié)議，交易方案仍需進一步論證和溝通協(xié)商，并需按照相關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行必要的決策和審批程序。敬請廣大投資者理性投資，注意二級市場交易風險。本次交易如能順利完成，公司將聚焦于生物醫(yī)藥；化妝品；原料及衍生品、添加劑等大健康業(yè)務。

財報速遞

1、中國聯(lián)通（600050）：截至10月5G套餐用戶累計達2.05億戶

中國聯(lián)通公布2022年10月份運營數(shù)據，“大聯(lián)接”用戶累計到達數(shù)85,043.6萬戶，5G套餐用戶累計到達數(shù)20,500.5萬戶，物聯(lián)網終端連接累計到達數(shù)37,349.2萬戶；5G行業(yè)虛擬專網服務客戶數(shù)3125個；當月智慧客服客戶問題解決率98.4%，當月智慧客服智能服務占比82.0%；授權專利本年累計數(shù)量1444件。

2、中國電信（601728）：10月5G套餐用戶凈增588萬戶

中國電信披露2022年10月主要運營數(shù)據，移動用戶數(shù)39,048萬戶，當月凈增59萬戶，當年累計凈增1805萬戶；其中：5G套餐用戶數(shù)25,692萬戶，當月凈增588萬戶，當年累計凈增6912萬戶；有線寬帶用戶數(shù)17,971萬戶，當月凈增103萬戶，當年累計凈增1000萬戶；固定電話用戶數(shù)10,547萬戶，當月凈減3萬戶，當年累計凈減117萬股。

3、中國移動（00941）：10月移動業(yè)務客戶凈減78.6萬戶

中國移動在港交所發(fā)布10月經營數(shù)據，集團移動業(yè)務客戶總數(shù)為約9.73億戶，本月凈減78.6萬戶，本年累計凈增1636.2萬戶；5G套餐客戶數(shù)達約5.715億戶。

4、深圳機場（000089）：10月旅客吞吐量同比下降53.98%

深圳機場公告，10月旅客吞吐量175.21萬人次，同比下降53.98%。

業(yè)務動態(tài)

1、達實智能（002421）：所屬聯(lián)合體簽署約6.35億元智慧交通項目合同

達實智能公告，近日，公司和中鐵武漢電氣化局集團有限公司作為聯(lián)合體與中建（成都）軌道交通建設工程有限公司就成都軌道交通27號線一期工程綜合監(jiān)控（含通信）系統(tǒng)集成及安裝項目有關事項協(xié)商一致，在成都市正式簽署了項目合同，合同金額約6.35億元。

2、林洋能源（601222）：預中標3.27億元國家電網相關項目

林洋能源公告，預中標國家電網有限公司2022年第六十一批采購（營銷項目第二次電能表（含用電信息采集）招標采購），公司本次預中標共10個包，合計總數(shù)量75.13萬臺。預計公司此次合計中標金額約3.27億元。

3、萬勝智能（300882）：預中標2.78億元國家電網相關采購項目

萬勝智能公告，國家電網有限公司于2022年11月19日在其電子商務平臺公告了“國家電網有限公司2022年第六十一批采購(營銷項目第二次電能表(含用電信息采集)招標采購)推薦的中標候選人公示”。公司為上述項目的中標候選人之一，共中7個包，根據預中標數(shù)量以及報價測算，預計中標總金額約為2.78億元，約占公司2021年度經審計的營業(yè)收入的50.80%。

4、鼎信通訊（603421）：預中標約2.43億元國家電網相關采購項目

鼎信通訊公告，國家電網有限公司11月19日在其電子商務平臺公告了“國家電網有限公司2022年第六十一批采購(營銷項目第二次電能表(含用電信息采集)招標采購)推薦的中標候選人公示”，公司為上述項目第一分標、第二分標、第五分標、第六分標中標候選人，共中7個包。根據預中標數(shù)量以及報價測算，預計中標總金額約為人民幣2.4277億元。

5、海興電力（603556）：預中標約3.32億元國家電網相關采購項目

海興電力公告，國家電網有限公司(“國家電網”)于2022年11月19日在其電子商務平臺公告了“國家電網有限公司2022年第六十一批采購(營銷項目第二次電能表(含用電信息采集)招標采購)推薦的中標候選人公示”。公司為此項目推薦的中標候選人，共中10個包，根據預中標數(shù)量以及報價測算，預計中標總金額約33232.82萬元，此次預計中標金額占本公司2021年度營業(yè)總收入的12.35%，此次中標后，其合同的履行將對公司未來經營工作和經營業(yè)績產生積極的影響。

6、東方鐵塔（002545）：預中標2.64億元國家電網項目

東方鐵塔公告，11月19日，國家電網公司電子商務平臺公布了《國家電網有限公司2022年特高壓工程第二十三批采購（武漢-南昌等工程線路材料招標采購）推薦的中標候選人公示》，公司合計預中標2.64億元，約占公司2021年經審計的營業(yè)收入的9.47%。

7、多氟多（002407）：擬以公開摘牌方式受讓白銀中天27%股權

多氟多公告，擬以公開摘牌方式受讓白銀中天化工有限責任公司27%股權，受讓底價為1.35億元。

8、蘇州高新（600736）：擬公開掛牌轉讓旅游集團15%股權

蘇州高新公告，擬公開掛牌轉讓旅游集團15%股權，評估價值為3.5億元。

9、東方電子（000682）：預中標5.02億元國家電網相關項目

東方電子公告，預中標5.02億元國家電網相關項目，占公司 2021 年度經審計營業(yè)收入的11.20%。

10、首開股份（600376）：擬公開掛牌轉讓全資子公司所持首城商街相關房產

首開股份公告，通過在北京產權交易所公開掛牌的方式轉讓全資子公司北京城市開發(fā)集團有限責任公司所持有的北京市朝陽區(qū)廣渠路共44套商業(yè)用途房地產，房地產市場價值（含增值稅）為3.22億元。

11、東湖高新（600133）：聯(lián)合中標光谷東數(shù)字經濟產業(yè)園區(qū)域綜合開發(fā)項目投資合作方和工程總承包(EPC)項目

東湖高新公告，全資子公司湖北路橋作為聯(lián)合體成員方，收到湖北鄂州華容區(qū)城市建設投資有限公司（招標人）、湖北省成套招標股份有限公司（招標代理機構）發(fā)出的《中標通知書》，中標光谷東數(shù)字經濟產業(yè)園區(qū)域綜合開發(fā)項目投資合作方和工程總承包（EPC（設計-采購-施工））項目。項目投資估算為71.47億元，工程費用為36.04億元。中標金額：回報收益率百分之8.00，建安工程費下浮率百分之7.00，設計費下浮率百分之30.00。

12、恒瑞醫(yī)藥（600276）：釓布醇注射液獲得美國FDA批準文號

恒瑞醫(yī)藥公告，近日，公司收到美國食品藥品監(jiān)督管理局（“FDA”）通知，公司向美國FDA申報的釓布醇注射液簡略新藥申請已獲得批準。

13、超訊通信（603322）：擬投資建設寧淮綠色數(shù)字經濟算力中心項目

超訊通信公告，擬與南京淮安寧淮智能制造產業(yè)園管理委員會簽署《寧淮綠色數(shù)字經濟算力中心投資協(xié)議書》，計劃在南京淮安寧淮智能制造產業(yè)園投資建設《寧淮綠色數(shù)字經濟算力中心項目》，項目預計用地33.72畝，一期投入約5億元人民幣，投入運營后，預計可實現(xiàn)3960個IDC機柜。

14、炬華科技（300360）：預中標國家電網4.68億元項目

炬華科技公告，預中標國家電網4.68億元項目，約占公司2021年度營業(yè)收入的38.71%。

增減持、回購

1、南微醫(yī)學（688029）：中科招商擬減持不超過3%

南微醫(yī)學公告，持股22.5646%的股東中科招商擬減持不超過3%。

2、中國石化（00386）：斥資5533萬港元回購約1637萬H股

中國石油化工股份公告，于當日斥資5533萬港元回購約1637萬股H股，回購價3.34-3.41港元。另斥資4915萬元人民幣回購約1160萬股A股，回購價人民幣4.23-4.24元。

3、長城汽車（02333）：回購2436.2萬股H股 耗資約2.43億港元

長城汽車在港交所發(fā)布公告，于11月21日回購2436.2萬股H股，回購價格為9.79-10.1港元，共耗資約2.43億港元。

4、福萊蒽特（605566）：方秀寶、方東暉擬減持不超過6%

福萊蒽特公告，股東方秀寶及其一致行動人方東暉合計擬減持數(shù)量不超過800.04萬股公司股份，即不超過公司總股本的6%。截至本次減持計劃披露之日，方秀寶及其一致行動人方東暉持有公司916.80萬股，占公司總股本的6.88%。

5、瑞豐新材（300910）：中石化資本擬減持不超過3%

瑞豐新材公告，持股15.00%的股東中國石化集團資本有限公司計劃以集中競價交易、大宗交易方式擬減持公司股份不超過450萬股，減持比例不超過公司總股本的3%。

6、華騏環(huán)保（300929）：山鷹時代伯樂擬減持不超過3%

華騏環(huán)保公告，持股11.81%的股東山鷹時代伯樂擬減持不超過3%公司股份。

7、騰景科技（688195）：股東擬減持不超過4.5637%

騰景科技公告，持股4.5637%的股東寧波梅山保稅港區(qū)虹石曼寧投資合伙企業(yè)擬減持不超過4.5637%公司股份。

8、華騏環(huán)保（300929）：持股11.81%股東山鷹時代伯樂擬減持不超3%股份

華騏環(huán)保公告，持股11.81%的股東山鷹時代伯樂擬自該公告發(fā)布之日起15個交易日后的6個月內，以集中競價交易方式減持公司股份不超過396.3988萬股，即不超過公司總股本的3%。

限售股解禁

1、海力風電（301155）：5636.96萬股首發(fā)原股東限售股11月24日解禁 占比25.93%

海力風電公告，公司此次解除限售股份的數(shù)量為5636.9613萬股，占公司發(fā)行后總股本的25.93%；上市流通日期為2022年11月24日(星期四)，解禁類型為公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行的部分股份。

關鍵詞： 國家電網